2021年三季度國(guó)際主流礦山鐵礦石產(chǎn)銷(xiāo)情況

　　淡水河谷

　　2021年三季度，受益于天氣條件有利于開(kāi)采以及鐵礦石業(yè)務(wù)執(zhí)行生產(chǎn)恢復(fù)計(jì)劃，淡水河谷鐵礦石粉礦產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)環(huán)比和同比雙雙增長(zhǎng)。2021年三季度，巴西淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)量（包括從第三方采購(gòu)的鐵礦石數(shù)量，但不包括巴西薩馬科公司產(chǎn)量，下同）8942萬(wàn)噸，環(huán)比大幅增長(zhǎng)18.1%，同比微增0.8%。

　　三季度，淡水河谷旗下北部系統(tǒng)（包括卡拉加斯和S11D鐵礦項(xiàng)目）鐵礦石粉礦產(chǎn)量5302萬(wàn)噸，環(huán)比顯著提高21.9%，這主要受益于降雨減少，天氣條件有利于開(kāi)采；同比則減少6.7%。南部系統(tǒng)鐵礦石粉礦產(chǎn)量1614萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)20.1%，同比增加8.1%。

　　三季度，淡水河谷球團(tuán)礦產(chǎn)量834萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)4.1%，同比減少2.6%，這主要是由于布魯庫(kù)圖礦區(qū)和伊塔比拉綜合礦區(qū)球團(tuán)精粉供應(yīng)量依然受限。

　　三季度，淡水河谷公司鐵礦石粉礦和球團(tuán)礦總銷(xiāo)售量7588萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.4%，同比提高2.2%。

　　分品種來(lái)看，三季度淡水河谷公司鐵礦石粉礦銷(xiāo)量6784萬(wàn)噸，環(huán)比微增0.9%，同比增長(zhǎng)3.2%；球團(tuán)礦銷(xiāo)量804萬(wàn)噸，環(huán)比提高5.1%，同比減少5.0%。

　　淡水河谷預(yù)測(cè)，2021年其鐵礦石產(chǎn)量為3.15億～3.35億噸，與二季度末預(yù)測(cè)值保持一致。

　　淡水河谷公司表示，鑒于三季度國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格顯著下滑（品位62%的鐵礦石價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌37美元/干噸），該公司將重新審視高硅鐵礦石產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售策略。

　　力拓

　　2021年三季度,力拓鐵礦石產(chǎn)量8699萬(wàn)噸（按力拓股權(quán)計(jì)為7207萬(wàn)噸），環(huán)比增長(zhǎng)8.0%,這主要受益于天氣狀況有利于開(kāi)采以及礦山和選礦廠生產(chǎn)效率提高；同比減少3.7%，這主要受到羅布河鐵礦公司（Robe River）新舊礦山更替延期，以及庫(kù)戴德利（Gudai-Darri1）鐵礦項(xiàng)目投產(chǎn)推遲的負(fù)面影響。其中，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量8331萬(wàn)噸（按力拓股權(quán)計(jì)為6991萬(wàn)噸），環(huán)比增加9.8%，同比下滑3.6%。

　　三季度，力拓鐵礦石發(fā)貨量8750萬(wàn)噸（按力拓股權(quán)計(jì)為7167萬(wàn)噸），環(huán)比提高8.9%，同比微增0.9%。其中，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石發(fā)貨量8336噸（按力拓股權(quán)計(jì)為6924萬(wàn)噸），環(huán)比增長(zhǎng)9.2%，同比提高1.5%。

　　力拓繼續(xù)在中國(guó)港口拓展混礦及現(xiàn)貨銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。三季度，力拓在中國(guó)港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷(xiāo)量達(dá)到360萬(wàn)噸。

　　力拓在西澳皮爾巴拉地區(qū)投資26億美元建設(shè)的庫(kù)戴德利鐵礦項(xiàng)目（設(shè)計(jì)年產(chǎn)能4300萬(wàn)噸）已經(jīng)完成采礦和選礦設(shè)備安裝，配套鐵路建設(shè)正如期進(jìn)行。然而，新冠肺炎疫情引發(fā)的各州邊界封鎖，導(dǎo)致勞動(dòng)力短缺，員工招募工作被迫延期，第一批鐵礦石的交付也推遲至2022年一季度。

　　羅布河鐵礦公司的擴(kuò)建項(xiàng)目——West Angelas鐵礦C礦床和D礦床已于6月份投入試運(yùn)行，并于8月份交付第一批鐵礦石，但是試運(yùn)行并不順利，結(jié)束試運(yùn)行的時(shí)間依然設(shè)定在2021年末。西特納辛特萊恩（Western Turner Syncline）二期項(xiàng)目的建設(shè)工作正在按原計(jì)劃推進(jìn)，自動(dòng)運(yùn)輸卡車(chē)已投入試運(yùn)行，預(yù)計(jì)首批鐵礦石仍將于2021年底交付。

　　受西澳皮爾巴拉地區(qū)勞動(dòng)力短缺導(dǎo)致庫(kù)戴德利鐵礦項(xiàng)目和羅布河鐵礦擴(kuò)建項(xiàng)目延期影響，力拓下調(diào)其皮爾巴拉地區(qū)2021年鐵礦石發(fā)貨量目標(biāo)，由此前的3.25億～3.40億噸（按100%股權(quán)計(jì)）下調(diào)至3.20億～3.25億噸。此外，這一產(chǎn)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)還將受到新冠肺炎疫情、市場(chǎng)需求狀況和天氣因素影響。

　　力拓預(yù)測(cè)，2021年其皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石單位生產(chǎn)成本約為18.0～18.5美元/噸（基于澳大利亞元兌美元匯率0.75估算），與二季度末的預(yù)估值持平（當(dāng)時(shí)基于澳大利亞元兌美元匯率0.77估算）。此外，鐵礦石單位生產(chǎn)成本還受到運(yùn)費(fèi)、船舶滯期費(fèi)、柴油和勞動(dòng)力價(jià)格，以及新冠肺炎疫情引發(fā)的員工疫苗接種成本影響。

　　必和必拓

　　2021年三季度，澳大利亞新冠肺炎疫情相關(guān)的州界管控措施導(dǎo)致必和必拓自有鐵路面臨勞動(dòng)力臨時(shí)性短缺，與此同時(shí)，必和必拓按照計(jì)劃對(duì)鐵礦石開(kāi)采和生產(chǎn)設(shè)備，包括吉姆布萊巴鐵礦（Jimblebar）的鐵礦石運(yùn)輸卡車(chē)以及鐵路裝卸系統(tǒng),進(jìn)行大規(guī)模檢修，此外還要協(xié)調(diào)旗下楊迪礦（Yandi）逐步減產(chǎn)與South Flank鐵礦項(xiàng)目產(chǎn)能爬坡的銜接，這些因素都造成該公司旗下西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石減產(chǎn)；利好因素是South Flank鐵礦項(xiàng)目逐步增產(chǎn)。

　　三季度，必和必拓鐵礦石產(chǎn)量（按所屬股權(quán)計(jì)，下同）為6330萬(wàn)噸（按100%股權(quán)計(jì)為7164萬(wàn)噸），環(huán)比減少3.0%，同比下降4.2%。受鐵礦石產(chǎn)量下降影響，鐵礦石銷(xiāo)量為6370萬(wàn)噸（按100%股權(quán)計(jì)為7193萬(wàn)噸），環(huán)比下降3.9%，同比下降2.7%。利好因素是，黑德蘭港（Port Hedland）消除瓶頸項(xiàng)目完工之后，當(dāng)?shù)卣呀?jīng)批準(zhǔn)將黑德蘭港年裝卸能力提升至3.3億噸。必和必拓公司表示，短期內(nèi)黑德蘭港的年裝卸能力目標(biāo)扔維持在2.9億噸，中期目標(biāo)才是提升至3.3億噸。

　　巴西薩馬科球團(tuán)廠于2020年12月恢復(fù)生產(chǎn)后產(chǎn)銷(xiāo)量逐步增長(zhǎng)，三季度球團(tuán)礦產(chǎn)量104.8萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.4%；銷(xiāo)量111.1萬(wàn)噸，環(huán)比提高5.6%。2020年三季度薩馬科球團(tuán)礦產(chǎn)銷(xiāo)量均為零。

　　必和必拓預(yù)測(cè)，2021財(cái)年（2021年7月至2022年6月）鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.49億～2.59億噸。其中，西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.46億～2.55億噸（按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.78億～2.88億噸）；巴西薩馬科球團(tuán)礦產(chǎn)量目標(biāo)為300萬(wàn)～400萬(wàn)噸。

　　必和必拓在建的South Flank鐵礦項(xiàng)目已于2021年5月生產(chǎn)出第一批鐵礦石，并于6月開(kāi)始逐步增產(chǎn)，計(jì)劃在三年內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)年產(chǎn)能（8000萬(wàn)噸）。South Flank鐵礦開(kāi)采年限超過(guò)25年，投產(chǎn)后將逐步取代即將枯竭的楊迪礦（原年產(chǎn)能8000萬(wàn)噸），使必和必拓鐵礦石平均品位由61%增加到62%，同時(shí)使必和必拓位于西澳皮爾巴拉地區(qū)的C礦區(qū)成為世界上最大的鐵礦石樞紐之一。

　　FMG

　　2021年三季度，F(xiàn)MG鐵礦石開(kāi)采量6080萬(wàn)噸，環(huán)比減少6.3%,同比增長(zhǎng)4.1%；鐵礦石發(fā)貨量4560萬(wàn)噸，其中包括370萬(wàn)噸西皮爾巴拉粉礦（WPF），同比增加2.9%。這主要受益于艾利瓦納（Eliwana）礦山成功達(dá)產(chǎn)并與其他礦山開(kāi)采協(xié)調(diào)配合，供應(yīng)鏈效率提高，以及工傷事故率下降。

　　2021年前三季度，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到8.06億噸，同比小幅增長(zhǎng)2.0%，這主要是受壓減粗鋼產(chǎn)能以及能源供應(yīng)不足影響。除中國(guó)外，世界其他主要產(chǎn)鋼國(guó)前三季度粗鋼產(chǎn)量也同比大幅增長(zhǎng)15.8%至6.6億噸，基本恢復(fù)至新冠肺炎疫情之前的水平。受益于粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)鐵礦石的潛在需求保持旺盛，三季度，F(xiàn)MG位于中國(guó)的銷(xiāo)售分公司——齊切斯特金屬貿(mào)易（上海）有限公司（FMG Trading Shanghai Co. Ltd）在中國(guó)國(guó)內(nèi)港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷(xiāo)量370萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)32.1%。

　　三季度，F(xiàn)MG鐵礦石生產(chǎn)的C1現(xiàn)金成本（含采礦、加工、鐵路運(yùn)輸及港口費(fèi)用）15.25美元/濕噸，與二季度基本持平，同比大幅提高19.7%，這主要是由于澳元兌美元匯率上漲、新冠肺炎疫情導(dǎo)致成本增加、生產(chǎn)成本（包括柴油和勞動(dòng)力成本）攀升以及艾利瓦納投產(chǎn)后調(diào)整礦區(qū)開(kāi)采計(jì)劃引發(fā)成本增長(zhǎng)。

　　FMG預(yù)測(cè)，2021財(cái)年（2021年7月至2022年6月）鐵礦石發(fā)貨量為1.80億～1.85億噸；鐵礦石生產(chǎn)的C1現(xiàn)金成本為15.00～15.50美元/濕噸；資本支出總額為28億～32億美元。

　　三季度，F(xiàn)MG未來(lái)產(chǎn)業(yè)公司（FFI）在昆士蘭州港口城市格拉德斯通（Gladstone）建成可再生能源和綠氫生產(chǎn)中心，并與Incitec Pivot公司和Plug Power公司簽署合作協(xié)議，繼續(xù)致力于減少碳排放，并開(kāi)發(fā)氨氣和綠氫相關(guān)的生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸技術(shù)，旨在2040 年實(shí)現(xiàn)Scope 3“凈零排放”。未來(lái)，F(xiàn)MG將繼續(xù)投資于鐵橋（Iron Bridge）磁鐵礦項(xiàng)目和FMG未來(lái)產(chǎn)業(yè)公司的脫碳項(xiàng)目，以滿(mǎn)足客戶(hù)需求并為所有利益相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值。

　　英美資源

　　2021年三季度，英美資源集團(tuán)（AngloAmerican）南非和巴西的兩個(gè)礦區(qū)鐵礦石總產(chǎn)量為1688.8萬(wàn)噸，環(huán)比增加8%，同比增加15%。

　　南非Kumba礦區(qū)三季度鐵礦石產(chǎn)量約1079萬(wàn)噸，環(huán)比增加9.9%，同比增加11.4%。其中，Sishen礦山產(chǎn)量增加至753萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14%；Kolomela礦山產(chǎn)量增加至326萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%。

　　巴西Minas Rio礦區(qū)三季度產(chǎn)量約為610萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.7%，同比增加22.1%。該礦區(qū)產(chǎn)量同比明顯上升的原因是去年第三季度對(duì)運(yùn)輸管道的檢修導(dǎo)致歷史基數(shù)較低。

　　南非Kumba礦區(qū)三季度銷(xiāo)量約997萬(wàn)噸，環(huán)比增加6%，同比下降10%。巴西Minas Rio礦區(qū)三季度銷(xiāo)量約585萬(wàn)噸，環(huán)比增加5%，同比增加22.3%。

　　2021年英美資源鐵礦石目標(biāo)產(chǎn)量調(diào)整至原目標(biāo)產(chǎn)量的下限6450萬(wàn)噸（此前目標(biāo)值為6450萬(wàn)～6650萬(wàn)噸）。其中，南非Kumba礦區(qū)由于鐵路運(yùn)輸狀況不及預(yù)期，目標(biāo)產(chǎn)量調(diào)整至4050萬(wàn)噸（此前目標(biāo)值為4050萬(wàn)～4150萬(wàn)噸）；巴西Minas-Rio礦區(qū)目標(biāo)產(chǎn)量調(diào)整至2400萬(wàn)噸（此前目標(biāo)值為2400萬(wàn)～2500萬(wàn)噸）。疫情和鐵路運(yùn)力是導(dǎo)致調(diào)整兩礦區(qū)目標(biāo)生產(chǎn)量的主要原因。

　　CSN

　　2021年三季度,巴西國(guó)民鋼鐵公司(CSN)鐵礦石總產(chǎn)量為1030.9萬(wàn)噸，環(huán)比減少2.5%，同比增加6.7%。

　　三季度鐵礦石總銷(xiāo)量為818.3萬(wàn)噸，環(huán)比降低10.2%，同比減少10.7%。其中巴西國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為126.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加8.1%，同比增加20.9%。銷(xiāo)往海外市場(chǎng)為691.4萬(wàn)噸，環(huán)比減少12.9%，同比減少14.8%。

　　本季度鐵礦石產(chǎn)量和銷(xiāo)量減少的原因主要是鐵礦石價(jià)格波動(dòng)明顯，公司在此期間更加重視鐵礦石質(zhì)量，同時(shí)公司向第三方采購(gòu)礦石量減少。

　　Metalloinvest

　　2021年三季度，俄羅斯鐵礦石生產(chǎn)商Metalloinvest精粉和燒結(jié)粉總產(chǎn)量為1028.3萬(wàn)噸，環(huán)比上漲1.21%，同比增加1.0%；球團(tuán)產(chǎn)量724.4萬(wàn)噸，環(huán)比上漲2.56%， 同比增加9.6%。產(chǎn)量增長(zhǎng)主要因?yàn)樵O(shè)備生產(chǎn)效率的提高。

　　三季度，Metalloinvest精粉和燒結(jié)粉發(fā)運(yùn)量為209.7萬(wàn)噸，環(huán)比增加18.3%，同比減少10%；球團(tuán)發(fā)運(yùn)量368.0萬(wàn)噸，環(huán)比減少16.1%，同比減少10.2%。

　　Metalloinvest是全球領(lǐng)先的鐵礦石及HBI設(shè)備的生產(chǎn)商和供應(yīng)商，同時(shí)也是優(yōu)質(zhì)鋼材生產(chǎn)商。采礦業(yè)務(wù)主要包括LGOK和MGOK兩座綜合性礦山。

　　新利佩茨克集團(tuán)（NLMK）

　　2021年第三季度，俄羅斯新利佩茨克集團(tuán)（NLMK）鐵礦石總產(chǎn)量為510萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.6%，同比增長(zhǎng)24.1%。鐵礦石銷(xiāo)量為485萬(wàn)噸，環(huán)比減少6%，同比增長(zhǎng)18%。第三方銷(xiāo)量下降到25.8萬(wàn)噸，同比增加64%。

　　三季度，鋼材總產(chǎn)量為391萬(wàn)噸，環(huán)比減少15%，同比增加1%。出口量為144萬(wàn)噸，環(huán)比增加2%，同比減少21%；國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為280萬(wàn)噸，環(huán)比同比均持平。

　　耶弗拉茲集團(tuán)（Evraz）

　　俄羅斯耶弗拉茲集團(tuán)（Evraz）三季度鐵礦石產(chǎn)量為350.4萬(wàn)噸，環(huán)比減少6.6% ，同比基本持平。其中，球團(tuán)產(chǎn)量156.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少4.9%，同比減少2.7%；燒結(jié)礦產(chǎn)量94.6萬(wàn)噸，環(huán)比增加2.6%，同比增加13.6%；精粉產(chǎn)量99.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少16%, 同比減少6.8%。

　　三季度，鐵礦石銷(xiāo)量30.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少10.1%，同比減少37.7%。

　　Metinvest

　　2021年三季度，烏克蘭綜合鋼礦企業(yè)Metinvest鐵精粉產(chǎn)量781.4萬(wàn)噸，環(huán)比減少3.2%。前三季度鐵精粉總產(chǎn)量2367.8萬(wàn)噸，同比增加4%。鐵精粉產(chǎn)量下降主要因?yàn)镮ngulets GOK和Central GOK礦區(qū)原礦品位降低，Northern GOK礦區(qū)鐵礦石的開(kāi)采和加工量減少。

　　三季度可貿(mào)易鐵礦石（精粉和球團(tuán)）產(chǎn)量371.2萬(wàn)噸，環(huán)比減少24.6%；其中，可貿(mào)易鐵精粉產(chǎn)量244.4萬(wàn)噸，環(huán)比減少26%；可貿(mào)易球團(tuán)產(chǎn)量126.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少21%。前三季度可貿(mào)易鐵礦石（精粉和球團(tuán)）總產(chǎn)量1346.8萬(wàn)噸，同比減少6%。

　　該公司鋼鐵部門(mén)三季度粗鋼產(chǎn)量257.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加16%；鐵水產(chǎn)量265.1萬(wàn)噸，環(huán)比增加18%。前三個(gè)季度粗鋼產(chǎn)量693.3萬(wàn)噸，同比增加13%；前三個(gè)季度鐵水產(chǎn)量705.6萬(wàn)噸，同比增加11%。

　　Mineral Resources

　　澳大利亞礦業(yè)公司Mineral Resources三季度鐵礦石總產(chǎn)量為503.1萬(wàn)噸，環(huán)比減少4.0%；同比增加20.2%。其中，Utah Point Hub項(xiàng)目(包括Iron Valley 和Wonmunna），三季度鐵礦石產(chǎn)量為243.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少4.2%，同比增長(zhǎng)57.7%；Yilgarn Hub項(xiàng)目三季度產(chǎn)量259.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少3.7%，同比減少1.7%。

　　三季度，鐵礦石銷(xiāo)量為495.6萬(wàn)噸，環(huán)比減少5.5%，同比增加39.6%。其中，Yilgarn Hub項(xiàng)目發(fā)運(yùn)了237.1萬(wàn)噸鐵礦石，環(huán)比減少21.8%，同比增長(zhǎng)6.0%。Utah Point Hub項(xiàng)目發(fā)運(yùn)了258.5萬(wàn)噸鐵礦石，環(huán)比增加16.9%，同比增長(zhǎng)96.9%。

　　Champion Irons

　　2021年三季度，加拿大冠軍鐵礦（Champion Iron）高品位鐵精粉產(chǎn)量為208.9萬(wàn)噸（濕噸），環(huán)比增長(zhǎng)7.9%，同比減少7.9%，平均鐵品位為66.3%。鐵精粉銷(xiāo)量為195.4萬(wàn)噸（干噸），環(huán)比基本持平，同比減少5.3%。

　　三季度Champion Iron 鐵礦石C1成本為56.2美元/干噸，環(huán)比減少6.5%，同比增長(zhǎng)16%。