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5億元!柳鋼集團(tuán)成功發(fā)行可持續(xù)掛鉤發(fā)展債券

2021-05-10 10:07    來源:中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)
  可持續(xù)掛鉤發(fā)展債券(簡(jiǎn)稱SLB)是在中國(guó)人民銀行的指導(dǎo)下,由交易商協(xié)會(huì)于4月中旬創(chuàng)新升級(jí)推出的產(chǎn)品。5月7日,柳鋼集團(tuán)就成功發(fā)行這筆債券,本期票據(jù)發(fā)行金額5億元,期限2+1年,票面利率4.1%,成為發(fā)行可持續(xù)掛鉤發(fā)展債券的全國(guó)首批八家企業(yè)之一,也是唯一一家鋼鐵企業(yè)。
  據(jù)悉,可持續(xù)掛鉤發(fā)展債券是在中國(guó)人民銀行的指導(dǎo)下,交易商協(xié)會(huì)在碳中和綠票的基礎(chǔ)上創(chuàng)新升級(jí)的產(chǎn)品。協(xié)會(huì)對(duì)首批推出的SLB設(shè)置了嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),要求在碳達(dá)峰、碳中和的總體框架下,重點(diǎn)聚焦于碳減排需求,通過專項(xiàng)產(chǎn)品積極引導(dǎo)金融資源向綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域傾斜。協(xié)會(huì)還首創(chuàng)負(fù)債端促進(jìn)資產(chǎn)端“碳中和”的業(yè)務(wù)機(jī)制,存續(xù)期內(nèi),票面利率直接與可持續(xù)掛鉤目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況相關(guān)聯(lián)。
  5月7日,柳鋼集團(tuán)抓住中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)創(chuàng)新推出可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券的機(jī)遇,由興業(yè)銀行擔(dān)任牽頭主承銷商,中信銀行擔(dān)任聯(lián)席主承銷商,成功發(fā)行本期票據(jù)。
  本期票據(jù)具有以下顯著特點(diǎn):
  1、發(fā)行主體“強(qiáng)”
  柳鋼集團(tuán)是8只首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券中唯一的鋼鐵企業(yè),為鋼鐵企業(yè)在創(chuàng)新直接融資方式上樹立了典型和榜樣。
  2、發(fā)行條款“活”
  本期票據(jù)將可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)與債券發(fā)行條款充分融合,將掛鉤目標(biāo)設(shè)定為“2022年單位產(chǎn)品氮氧化物排放量為0.935kg/t”,較2020年下降0.188kg/t。
  3、落地時(shí)間“快”
  中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)在4月中旬組織籌劃在銀行間市場(chǎng)推出該債券產(chǎn)品,5月7日柳鋼集團(tuán)即成功發(fā)行全國(guó)首批、鋼鐵行業(yè)首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券,落地時(shí)長(zhǎng)僅2周。
  據(jù)悉,2019年和2020年,國(guó)家相關(guān)部委相繼印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》和《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》,明確提出要推動(dòng)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)超低排放改造,深入推進(jìn)鋼鐵工業(yè)綠色制造體系建設(shè),提升能源資源利用效率和綠色化水平。
  作為綠色發(fā)展的標(biāo)桿企業(yè),柳鋼集團(tuán)一直堅(jiān)持推進(jìn)節(jié)能減排、綠色清潔生產(chǎn),全面實(shí)施超低排放改造,持續(xù)降低噸鋼污染物排放量。近年來,累計(jì)投資約100億元,投用環(huán)保設(shè)備500多臺(tái)/套,建成工業(yè)廢水集中處理、燒結(jié)球團(tuán)煙氣脫硫、干熄焦,轉(zhuǎn)爐、高爐煙氣干法除塵,焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝、110燒結(jié)脫硫脫硝等50多項(xiàng)技術(shù)先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目,“三廢”得到有效治理。
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